Film di Norman Bush

Un ricercatore della CIA è l'unico superstite di una sezione di New York dell'organizzazione, sterminata da un gruppo di sicari. Con l'aiuto di Kathie sfugge agli assassini che lo braccano e scopre che dietro al complotto si nasconde la CIA stessa, un suo settore deviato.

La banda dei Muppets vuol portare a Brodway lo spettacolo "Manhattan Melodies", ma conquistare New York non è facile e il gruppo è destinato a sciogliersi.

Una potente organizzazione mafiosa incarica Nick di Salvio di trovare tre banditi, autori di una rapina ai danni della banda stessa. Anche la polizia è sulle tracce dei responsabili. La lotta accanita si conclude con l'intervento risolutore delle forze dell'ordine e con l'uccisione dei malviventi.