Film di Norman Ferguson

La sera della Vigilia di Natale, Topolino e il suo cane Pluto sono artisti di strada, vittime della Grande depressione. Topolino suona "Adeste Fideles" al violoncello, mentre Pluto lo accompagna ululando, sotto la neve fitta. Diversi passanti sembrano gettare monete nella tazza di Topolino, ma...

L'agente Paperino viene assegnato alla cattura di un criminale di nome Bimbo Tom (interpretato da Pietro Gambadilegno). Il nome fa credere a Paperino che sarà un avversario facile, ma quando arriva al suo nascondiglio scopre che in realtà è un massiccio energumeno che si disfa immediatamente di...

Topolino è in vacanza a Campeggio Utopia. In un primo momento Pluto pensa che sia davvero un'utopia: alberi ovunque e un gatto da inseguire. Ma le regole della casa sono molto brusche: i cani non sono ammessi all'interno, e devono essere muniti di museruola e guinzaglio. Topolino mette Pluto fuori...

Pluto sta giocando sulla spiaggia con una palla di gomma, quando la palla finisce in mare e comincia a fare dei movimenti strani. Questo perché la palla è finita in testa a una piccola foca. La foca vorrebbe giocare con la palla, ma Pluto la vuole per sé. Così cerca in vari modi di liberarsi...

Pluto vorrebbe inseguire l'uomo delle salsicce, ma Fifi lo convince a prendersi invece cura dei loro cinque turbolenti cuccioli. I cuccioli però sfuggono al controllo del padre, e finiscono insieme a lui in un seminterrato dove si mettono a litigare con una pistola a spruzzo che li vernicia ognuno...

Topolino e Pluto stanno pescando al mare. Pluto trova una cozza sotto la sabbia che gli si blocca in bocca, così va a chiedere aiuto a Topolino il quale, pensando che il cane abbia fame, gli dà un würstel. Il würstel viene ingurgitato dalla cozza, che si mangia anche il panino di Topolino....

Topolino è un buffo tassista a cui ne capitano di tutti i colori: dapprima deve trasportare un cliente enorme, poi litiga con alcuni guidatori maleducati che tentano di farlo sbandare ed infine offre un passaggio a Minnie. Anche con lei i guai non mancheranno.

Topolino e Pluto vanno a caccia di anatre, ma esse si nascondono. I due allora improvvisano una parata, attirando così allo scoperto le anatre che si uniscono a loro. Appena Topolino si volta, però, le anatre volano via. Topolino allora le attira mettendo in testa a Pluto un'anatra finta come...

Topolino e Pluto tentano la caccia all'alce.

Nel cortile di una fattoria, una gallina sta covando le proprie uova nella cuccia di Pluto in assenza del cane, ma si assenta a sua volta per dare la caccia a una farfalla. Quando Pluto torna alla cuccia, tutte le uova si schiudono e nei pulcini avviene l'imprinting con lui. Pluto inizialmente è...

Un cagnolino aiuta Pluto e tutti gli altri cani rinchiusi in gabbia a fuggire dal canile. Tutti i cani si recano in un parco. Qui Pluto continua ad essere seguito dal cagnolino che lo ha salvato, ma non gradisce molto tale comportamento. Il cagnolino si mette a scavare e trova un grosso osso che...