Film di Oliver Wallace

Paperino è il guardiano notturno di un faro. Non riuscendo a leggere il suo libro a causa del movimento della luce, si mette a infastidire un pellicano che stava dormendo illuminandolo. Allora il pellicano sale sul faro e spegne la luce. Inizia così una lunga lotta tra il pellicano e Paperino,...

Paperino s'imbatte in un albero, intenzionato a sezionarlo sulla cima. Non sa però che l'albero stesso è abitato da Cip & Ciop, che gli impediscono di segare il tronco, facendo cadere il papero dall'albero due volte; alla terza volta, Paperino viene fatto nuovamente cadere col tronco e questa...

Pippo trova lavoro in un circo e il suo compito è occuparsi dell'elefante.

Uno spensierato Paperino si sta dirigendo a casa di Paperina con un regalo, ma durante il tragitto viene infastidito da Cip & Ciop che cominciano a fargli un sacco di dispetti. Paperino tenta di liberarsene in ogni modo, ma i due scoiattoli non mollano ed arrivano persino a distruggergli il...

Il fratellino di Pluto si mette sempre nei guai, litigando prima con un gallo e poi con un gatto rosso. Pluto lo salva dal gallo, ma viene umiliato dal gatto. Deluso, il suo fratellino si allea con Butch, che vuole solo usarlo per rubare del cibo dal magazzino di un negozio. Dopo aver rubato una...

Cip e Ciop risiedono sul tetto della casa del papero, usandone il comignolo come tana, e vengono attirati dal profumo delle sue frittelle.

Paperina dice a Paperino che deve migliorare il suo modo di parlare e le sue buone maniere prima che lei lo riveda. Fortunatamente, incontra un suo sosia perfetto, con una voce normale e maniere impeccabili. Paperino assume il suo sosia perché prenda il suo posto in un appuntamento con Paperina....

Paperino si reca a casa della fidanzata Paperina, offrendosi di aprirle la finestra. Non riuscendoci (in realtà è solo perché non l'ha sbloccata), Paperino s'infuria talmente tanto da distruggere qualsiasi cosa trovi nella stanza. Allora Paperina gli ordina di andarsene e non farsi più vedere...

Paperino sta scavando nella sua miniera d'oro, trovando perlopiù delle pietre scure, ed è goffo, con gran divertimento del suo asinello, quando accidentalmente riempie il suo carrello con un carico di oro puro. L'asinello parte e scarica il carrello e Paperino in uno spaventoso frantoio....

Piuttosto fuori luogo in un'elegante mostra canina, Pluto flirta con Fifi, un delicato pechinese. Il giudice ordina a Topolino e Pluto di andarsene, ma quando scoppia un incendio Pluto salva Fifi e viene proclamato un eroe.

Pippo affronta un nuovo sport: il tennis.

Pluto cerca di cacciare, dal giardino di Minni, una talpa... ma lo distruggerà nel tentativo.

Paperino sta lavorando come custode in una stazione ferroviaria ed è responsabile per il carico e lo scarico dei bagagli. Un treno passa dalla stazione e scarica una grossa pila di bagagli su Paperino senza fermarsi. Paperino scopre che una delle casse contiene uno struzzo vivo, e, legata al collo...

Un attacco di sonnambulismo coglie Paperino e lo spinge, in pigiama e con uno stivale rovesciato per cappello, ad andare a trovare Paperina pretendendo di portarla a spasso nel cuore della notte.