Film di Ornette Coleman

Bill Lee si ritrova a seguire la moglie nella dipendenza dalla polvere che usa per sterminare gli insetti. Dopo averla uccisa accidentalmente, precipita in un'esistenza allucinata in cui si immagina come un agente segreto, per conto di bizzarre creature. Incanala la sua energia nello scrivere...

Attraverso interviste, riprese live di concerti, materiali di repertorio e, soprattutto, la musica, il documentario diretto racconta la vita e la carriera di un artista leggendario, capace di attraversare i confini tradizionali ed esplorare nuovi territori.