Film di Paul Holmes

Quando era piccola, Elizabeth aveva Fred, un amico immaginario in compagnia del quale ne combinava di tutti i colori. Ora è cresciuta, è sposata e ha messo la testa a posto: non sa però che Fred è tornato, deciso a gettare nello scompiglio il suo tranquillo ménage familiare...

Giunto a Manila dalla provincia, il giovane Paul entra in un giro di prostituzione gay. Istruito dai ragazzi del bordello, diventa uno spogliarellista: ma la polizia taglieggia brutalmente i “macho dancer” e, dopo un pestaggio, Paul trova l’aiuto e l’amore di una prostituta e l’amicizia...

Indagando a Saigon sull'omicidio di un paio di militari Usa, due poliziotti apprendono da un ufficiale, Kasler, che gli uccisi erano stati testimoni di una strage di civili vietnamiti ordinata dal comandante Kasdan. La soluzione del caso sembra facile, ma presto tutto si complica fino...