Film di Paul J. Smith

Paperino è un idraulico che sta fissando le tubature nel seminterrato di una casa, mentre Pluto cerca di gustarsi un succoso osso. Il cane però ingoia accidentalmente una calamita, attirando a sé vari oggetti. Le disavventure di Pluto coinvolgono anche Paperino, il cui martello viene attirato...

Il piatto di Pluto viene svuotato dagli uccelli, così il cane va a rubare l'osso del bulldog Butch, che sta dormendo oltre la staccionata. Butch però si sveglia e insegue Pluto. I due arrivano in un luna park, e Pluto si rifugia nella casa degli specchi. Lì trova degli specchi molto particolari...

Quando Paperino taglia un albero di Natale, Cip e Ciop lo seguono e lo vedono decorare con noci e dolci. Così si intrufolarono nella sua casa, determinati a 'raccogliere' tutto, utilizzando i giocattoli per i nipoti d'anatra, come se il Natale fosse arrivato presto per loro. Tutto si trasforma...

Per dimostrare il proprio contributo allo sforzo bellico statunitense durante la seconda guerra mondiale, Disney decise di propagandare ed informare la popolazione attraverso questo film in tecnica mista, tra scene live action e animazione.

L'avventura di Pippo e del suo fido elefante inuma battuta di caccia alla tigre.

Topolino è il direttore di un circo che ospita gratis gli orfanelli per un giorno. Il primo numero riguarda "Capitan" Paperino e i suoi leoni marini ammaestrati, ma il papero non riesce a farsi rispettare dagli animali (soprattutto da un cucciolo ribelle). La situazione degenera e, nel tentativo...

Durante la Seconda Guerra Mondiale i celeberrimi cavalli Lipizzani della scuola di Vienna sono in grande pericolo. Il direttore delle scuola d'equitazione riesce però a mettere in salvo tutte le sue bestie dopo un fortunoso viaggio in Cecoslovacchia. A guerra finita, il ritorno trionfale nella...

Topolino è direttore di un'orchestra composta da animali, ma durante la composizione dei brani avviene sempre qualcosa che fa allontanare Topolino dalla sua piattaforma. Infatti alla fine del concerto il direttore verrà premiato con una doccia di acqua gelida gettata da una mucca pestifera.

Uno dei famosi documentari della serie di Walt Disney Le meraviglie della natura. Riguarda gli uccelli acquatici e uscì in Italia abbinato a un altro documentario, Negli abissi del mar Rosso prodotto dalla Rko.

Una folla si riunisce sulla pista di pattinaggio per assistere al grande campionato di hockey dei Pellicani contro gli Aardvark. Anche se l'arbitro "Gioco Pulito" Kinney fa del suo meglio per sorvegliare, la partita di hockey in realtà sfugge di mano.

Topolino e Pluto tentano la caccia all'alce.

Pippo in una storia di navi e barche a vela.