Film di Pinto Colvig

Topolino, Paperino e Pippo hanno il compito di pulire una torre dell'orologio. Topolino pulisce la facciata dell'orologio con una scopa, mentre Pippo lava gli ingranaggi con un grande spazzolino da denti. Invece Paperino, ignorando i vari segnali di pericolo, si occupa della molla principale, così...

Pluto insegue un gattino che, coperto di fango, entra in casa e si rifugia tra le braccia di Topolino. Quest'ultimo, furioso con il suo cane, lo avverte che nel suo giorno del giudizio dovrà rispondere di tutti i gatti che ha inseguito. Mentre Topolino fa il bagno al gattino, Pluto si addormenta...

Un re organizza per la figlia (Minni) il matrimonio con un principe in visita (Pippo). Quando Minni rifiuta, il re la rinchiude in una torre con la sua dama di compagnia Clarabella. Topolino appare come un menestrello itinerante e salva Minni dalla torre, ma il re li scopre prima che possano...

Topolino sta giocando a golf, con Pluto come suo caddie. A un certo punto la pallina finisce nella tana di una talpa, che la rosicchia tutta. Così Pluto inizia a inseguire la talpa, che gli fa diversi dispetti. Durante l'inseguimento i due scavano molte gallerie nella collinetta dove Topolino sta...

Topolino e Pluto stanno pescando al mare. Pluto trova una cozza sotto la sabbia che gli si blocca in bocca, così va a chiedere aiuto a Topolino il quale, pensando che il cane abbia fame, gli dà un würstel. Il würstel viene ingurgitato dalla cozza, che si mangia anche il panino di Topolino....

Un cagnolino aiuta Pluto e tutti gli altri cani rinchiusi in gabbia a fuggire dal canile. Tutti i cani si recano in un parco. Qui Pluto continua ad essere seguito dal cagnolino che lo ha salvato, ma non gradisce molto tale comportamento. Il cagnolino si mette a scavare e trova un grosso osso che...

Gli insetti hanno completamente preso il controllo del giardino di Topolino. Gli spruzza con insetticida, ma finisce e continuano a banchettare. Mescola un nuovo lotto. Nel frattempo, Plutone insegue un insetto e si infila la testa in una zucca. Inciampa e va a sbattere contro Topolino e lo...

Goofy ci mostra, con il suo modo inimitabile, i fondamenti del golf, guidato come sempre da un narratore un po' sarcastico.

Paperino compra un kit da ipnotismo (un paio di occhiali e un libro di istruzioni) e si diverte a ipnotizzare Pluto, trasformandolo (anche fisicamente) in un topo, una tartaruga, un pollo e, infine, un leone. Durante il trambusto scatenato dal Pluto-leone, però, gli occhiali si rompono e Paperino...

Pippo in una storia di navi e barche a vela.

Topolino sta attraversando una piantagione di banane in Australia, staccando i frutti con un boomerang. Pluto è spaventato dal boomerang di Topolino e, tentando di morderlo, resta con la bocca intrappolata. Nel frattempo, Topolino ha trovato un uovo di struzzo il cui proprietario non è affatto...

Una folla si riunisce sulla pista di pattinaggio per assistere al grande campionato di hockey dei Pellicani contro gli Aardvark. Anche se l'arbitro "Gioco Pulito" Kinney fa del suo meglio per sorvegliare, la partita di hockey in realtà sfugge di mano.

Topolino è un mago che si esibisce in un teatro, mentre Pippo si occupa di sipario e luci del palcoscenico. Topolino inizia lo spettacolo facendo apparire un tavolino e trasformando il proprio mantello in un corvo, ma viene deriso da Paperino che sta seguendo lo show da un posto d'onore sulla...

Il fratellino di Pluto si mette sempre nei guai, litigando prima con un gallo e poi con un gatto rosso. Pluto lo salva dal gallo, ma viene umiliato dal gatto. Deluso, il suo fratellino si allea con Butch, che vuole solo usarlo per rubare del cibo dal magazzino di un negozio. Dopo aver rubato una...

Minni chiama Topolino per ricordargli il loro appuntamento, che lui ha completamente dimenticato dormendo sul divano. Con l'aiuto di Pluto, Topolino si veste per l'appuntamento, ma perde i biglietti per la festa mentre esce di casa. Pluto porta i biglietti a Topolino, ma nella confusione della...

Il bosco si risveglia in primavera dopo l'inverno, con fiori, piante e animali che si preparano alla nuova stagione. L'amore sboccia anche per un giovane albero intento a corteggiare una bellissima ed elegante alberella che è piantata vicino a lui. L'allegria e la spensieratezza delle serenate che...