Film di Pinto Colvig

L'aereo di Topolino e Pluto fa 15 minuti di sosta a Belém. Topolino lancia la palla di Pluto nella foresta, e il cane la insegue. Presto Pluto incontra un armadillo che è uguale alla sua palla. All'inizio Pluto è ostile verso l'animale, ma poi i due fanno amicizia e giocano insieme. Al momento...

A Pasticciopoli (una città abitata solo da biscotti e altri dolci) si tiene la sfilata delle beltà, al termine della quale tre giudici scelgono la regina di bellezza della città. Su una ferrovia lontana dal percorso della parata, un omino di pan di zenzero vagabondo incontra una povera ragazza...

Nel cortile di una fattoria, una gallina sta covando le proprie uova nella cuccia di Pluto in assenza del cane, ma si assenta a sua volta per dare la caccia a una farfalla. Quando Pluto torna alla cuccia, tutte le uova si schiudono e nei pulcini avviene l'imprinting con lui. Pluto inizialmente è...

In mare aperto, si vedono dei sirenetti, ovvero delle sirene (metà bambini e metà pesci) a cui piace molto giocare e schizzarsi con l'acqua. Durante una pausa fra gli scogli, i sirenetti vengono chiamati in acqua da una tromba: è quella di un circo che sta sfilando. I piccoli, tra le varie cose,...

Durante una vacanza in Messico, Pippo mette, per caso, fuori combattimento un toro e viene così mandato a fare il matador nell'arena, senza nemmeno rendersi conto di quello che gli sta succedendo.

Paperino si ritrova ad avere a che fare con lo spirito della psicologia infantile, un piccolo papero in abiti da laureato, che lo invita a rivedere i suoi metodi educativi, partecipando ai giochi dei nipotini, anziché punirli per le loro negligenze. La situazione si complica quando tre cannibali...

Minnie sta cuocendo i biscotti. Quando se ne va per un breve periodo, il suo cane Fifi fa cadere accidentalmente i chicchi di popcorn nell'impasto. Topolino e Pluto vengono a trovare Minnie e Fifi. Quando Topolino nota che qualcosa sta bruciando, Minnie si ricorda dei biscotti coi i popcorn che...

Topolino è il capitano di una squadra di football americano di nome "I Massacratori di Topolino", che sta giocando l'ultimo quarto di una partita contro i "Gatti Randagi". Topolino incontra i favori del pubblico (tra cui Minni, Clarabella e Orazio Cavezza). Pippo è il radiocronista. Topolino,...

Pippo in una storia di navi e barche a vela.

Un cagnolino aiuta Pluto e tutti gli altri cani rinchiusi in gabbia a fuggire dal canile. Tutti i cani si recano in un parco. Qui Pluto continua ad essere seguito dal cagnolino che lo ha salvato, ma non gradisce molto tale comportamento. Il cagnolino si mette a scavare e trova un grosso osso che...

Pluto si ritrova per la prima volta davanti ad un distributore di gomme da masticare e, attratto dall'odore del bubble gum, riesce a scassinarlo.