Film di Reiko Katsura

Boston, Stati Uniti. Dracula, il vampiro immortale, interrompe un rito satanico e fugge con Dolores, la donna che i membri della setta malvagia stanno per uccidere. Sopraffatti dal suo amore per lei, e incapaci di bere il suo sangue, hanno un figlio insieme, che chiamano Janus.

Remigio era un bambino abbandonato che viveva con la madre adottiva in povertà. Un giono il padre appena tornato lo lascio al signor Vitali che era in città alla ricerca di un giovane ragazzo per aiutarlo con il suo mestiere di saltimbanco. Durante i suoi viaggi con il signor Vitali ei suoi...