Film di Rena Natsuki

Lupin, un ladruncolo che si aggira nelle strade di Tokyo, un giorno decide di salvare Fujiko, una bella ragazza appena arrestata dalla polizia. La ragazza ha intenzione di compiere uno spettacolare furto di gioielli e non sarà difficile per lei convincere Lupin. Intanto in città è arrivato...

Si narra la vita del pittore giapponese Utamaro Kitogawa dal momento in cui cerca la sua vena artistica al compimento della sua opera. Contemporaneamente alla sua vicenda si svolge la vita politica del paese.