Film di Rob Kramer

New York, anni trenta, Lucky Luciano sale alla ribalta mentre l'astro del criminale Dutch Schultz si sta spegnendo. Il quindicenne Billy, detto Bathgate, decide di seguire le orme di Schultz, il suo idolo. Gli sarà così accanto nel suo declino e nei suoi numerosi attacchi di furore. Si salverà...

A Brooklyn nel 1952 si intrecciano le vicende di un sindacalista (travolto da una passione omosessuale), di una prostituta, di un operaio costretto a un matrimonio di fortuna (sullo sfondo uno sciopero di sei mesi che esacerba gli animi di tutto il quartiere).

Martin lavora presso la stazione radio locale, che ha appena assunto un nuovo sceneggiatore noto per il grande dramma, Pedro Carmichael. La zia di Martin, Julia, non imparentata con il sangue, torna a casa dopo molti anni e Martin si innamora di lei. Una volta che Pedro scopre questa storia...