Film di Robert Austin

Siamo a Londra verso la fine degli anni '50. Colin, apprendista fotografo e Suzette, disegnatrice di moda si amano, ma lei finisce per sposare Henley, il grande sarto di Mayfair, con grande disperazione del ragazzo. Colin continua la sua vita, tra fermenti che già annunciano i "favolosi" anni '60...

Philip Kimberly, l'ex capo dei servizi segreti britannici che ha disertato in Russia, riceve un intervento di chirurgia plastica e rimandato in Gran Bretagna dal KGB per recuperare alcuni documenti vitali. Con i documenti in mano, invece, gioca contro MI6 e KGB l'uno contro l'altro.

Un uomo scompare in circostanze misteriose. Tre anni dopo fa ritorno a casa ma il suo comportamento fa pensare che potrebbe essere stato rapito dagli alieni.