Film di Royce Rich

All'inizio degli anni Venti, durante una tournè mondiale, un trombettista scalcinato e sognatore del circo di Mosca arriva a New York e qui, affascinato dalla città e dalla musica jazz, fugge per chiedere l'asilo politico.

Lucy è sposata a un chirurgo, ma danneggia le proprie aspirazioni professionali con una fanciullesca semplicità. In compenso, è legatissima alla sorella Zelda che pratica una sorta di pittoresca magia. Capita però che Lucy muore, per colpa di una polpetta (coreana) che le va di traverso. Un...