Film di Rudolf Ising

Ispirato dal volo di Lindbergh da New York a Parigi, Topolino costruisce un aereo per portare Minnie in viaggio.

Tom, un tronfio gatto, grigio si diverte a tormentare un topo. Spesso i risultati del comportamento di Tom sono i danni a qualsiasi elemento della casa che si trovi sul suo cammino. Alla fine la sua proprietaria lo avverte che sarà buttato fuori di casa se distruggerà un altro oggetto....

In mare aperto, si vedono dei sirenetti, ovvero delle sirene (metà bambini e metà pesci) a cui piace molto giocare e schizzarsi con l'acqua. Durante una pausa fra gli scogli, i sirenetti vengono chiamati in acqua da una tromba: è quella di un circo che sta sfilando. I piccoli, tra le varie cose,...

La mamma di Cappuccetto Rosso sta preparando delle ciambelle (i cui buchi vengono fatti dal gatto di casa con un fucile). Dopo averle messe in un cestino, le dà a Cappuccetto perché le porti alla nonna. La ragazza si avvia dalla nonna con la sua carretta a "spinta canina", e per la strada...

La piccola Alice visita il Laugh-O-Gram Studio, dove gli animatori (tra cui Walt Disney) le mostrano varie scene sui loro tavoli da disegno. Tra queste: un gruppo di gatti che suonano e ballano; un topo animato che stuzzica un gatto vero finché quest'ultimo non si muove; due topi che si sfidano...

In uno stagno vicino a un vecchio mulino, delle rane si esibiscono in un concerto jazz in cui gli artisti sono caricature di Cab Calloway, Fats Waller, Bill Robinson, Louis Armstrong, Stepin Fetchit, Ethel Waters e i Mills Brothers.