Film di Rudolf Ising

Vedendo gli uccelli volare fuori dalla finestra, un canarino desidera uscire dalla gabbia in cui è rinchiuso. Quando l'anziana proprietaria lascia accidentalmente la gabbia aperta, il canarino ne approfitta e vola via. Arrivato in un giardino, si imbatte in alcuni animali tra cui un gatto che lo...

In mare aperto, si vedono dei sirenetti, ovvero delle sirene (metà bambini e metà pesci) a cui piace molto giocare e schizzarsi con l'acqua. Durante una pausa fra gli scogli, i sirenetti vengono chiamati in acqua da una tromba: è quella di un circo che sta sfilando. I piccoli, tra le varie cose,...

La piccola Alice visita il Laugh-O-Gram Studio, dove gli animatori (tra cui Walt Disney) le mostrano varie scene sui loro tavoli da disegno. Tra queste: un gruppo di gatti che suonano e ballano; un topo animato che stuzzica un gatto vero finché quest'ultimo non si muove; due topi che si sfidano...

In uno stagno vicino a un vecchio mulino, delle rane si esibiscono in un concerto jazz in cui gli artisti sono caricature di Cab Calloway, Fats Waller, Bill Robinson, Louis Armstrong, Stepin Fetchit, Ethel Waters e i Mills Brothers.

Cheeser è un topolino che pensa di essere più grande di quanto non sia. La sua mamma gli dice di andare a letto, chiamandolo "l'ometto di mamma", ma lui è contrariato e desidera essere un tipo duro come Jack Dempsey. Il suo lato diabolico emerge e lo guida fuori dalla tana, cercando di fargli...