Film di Run Run Shaw

Un detenuto riceve da un condannato a morte la metà di una medaglia e l'incarico di cercare l'altra metà, che contiene un prezioso segreto. Esso consiste in un manuale per apprendere la tecnica di combattimento chiamata "dello scimpanzé", che lo renderà invincibile.

La corte Qing invia dei combattenti di kung fu a contrastare gli stranieri dotati di armi da fuoco e il condottiero Lei Kung è sconvolto da questo inutile massacro. Ma il suo dissenso non passa inosservato e Lei Kung deve difendersi dagli attacchi con un arsenale segreto di pericolose armi.

Durante la Dinastia Ching, gli invasori manciuriani, capitanati dal Generale Che Kang, distruggono il tempio Shaolin per prevenire la resistenza. Tra i pochi sopravvissuti c'è il temibile guerriero Hung Hsi-kuan.