Film di Run Run Shaw

Durante la Dinastia Ching, gli invasori manciuriani, capitanati dal Generale Che Kang, distruggono il tempio Shaolin per prevenire la resistenza. Tra i pochi sopravvissuti c'è il temibile guerriero Hung Hsi-kuan.

Yang Kan, Win Tien e Tao So sono tre briganti che si stanno trasferendo. Passando per una regione montana, i tre massacrano i genitori e il fratellino dell'assente boscaiolo Chang Fu; inoltre rapiscono sua sorella Ve Yung. Il giovane, deciso a vendicare la strage, si fa istruire da un possente...

La corte Qing invia dei combattenti di kung fu a contrastare gli stranieri dotati di armi da fuoco e il condottiero Lei Kung è sconvolto da questo inutile massacro. Ma il suo dissenso non passa inosservato e Lei Kung deve difendersi dagli attacchi con un arsenale segreto di pericolose armi.

Dexter, ricco soltanto di un addestramento al kung fu durato 12 anni, torna ad Hong Kong dove tenta invano di trovare un modesto lavoro per mantenere se stesso e il nonno. Gli inevitabili scontri con il boss locale Powell, gli guadagnao l'accusa di spaccio di droga da parte della polizia corrotta....