Film di Ruth Brown

Siamo a Baltimora, nel 1962. Tracy, grassa, simpatica ed estroversa, Penny, magra, timida e oppressa dai genitori, sono due amiche appassionate di ballo. Tracy conquista il successo in una trasmissione televisiva musicale, il "Corny Collins Show", e insieme all'amica riesce a organizzare una grande...

Un attore di colore si sente frustrato perché interpreta solo ruoli secondari mentre il suo sogno è "Otello". L'occasione per una gran parte arriva quando deve camuffarsi da bianco per sfuggire alla furia di un boss della malavita: l'attore infatti conosce la sua reale identità. Simpatico.