Film di Sally Adams

Una banda musicale composta da minatori disoccupati, i "brassed off", cerca di spiegare agli inglesi l'insostenibile situazione generale con la chiusura delle miniere del Nord, e le tensioni sociali innescate dalla politica economica della "Lady di Ferro".

Il professor Montserrat, grande ipnotista, ha sviluppato una tecnica per il controllo mentale e per conoscere le sensazioni provate dai soggetti dei suoi esperimenti. Insieme alla moglie testa la tecnica su Mike Roscoe e gode delle sensazioni che gli vengono dall'essere in un copro ben più giovane...

Il malvagio Fu Manchu rapisce le mogli di alcuni scienziati cercando in questo modo di ottenere la loro collaborazione. Nayland Smith, dopo aver scoperto il suo nascondiglio, riuscirà a fermare il suo piano criminale: distruggere l'occidente.