Film di Scott Bradley

Jerry, sempre più depresso dalla vita di campagna, scrive una lettera al dormiente Tom in cui gli spiega che per tale motivo partirà per New York per non tornare mai più. Arrivato al Grand Central Terminal, il topo esplora la città e ammira i grattacieli, tentando anche di "scalare" l'Empire...

Tom insegue Jerry per le strade di Napoli; incontrano un topo locale che li riconosce dai loro cartoni animati e li mostra in giro. Nel frattempo, alcuni cani locali li stanno pedinando.

Tom si sta godendo una rilassante giornata al mare, così dopo essersi messo la crema solare si mette a dormire sotto l'ombrellone coprendosi con l'asciugamano. Poco dopo arriva Jerry che sta andando a pescare, purtroppo mentre cammina passa sopra a Tom che sta dormendo e rimane incastrato nella...

Tom si diverte come al solito a disturbare Jerry, il quale decide di scappare dal gatto uscendo di casa. Jerry s'imbatte però in un gatto randagio di nome Meathead che sta rubando del cibo dalla spazzatura e così, per salvarsi la vita, inizia a fingere di preferire il gatto sconosciuto a Tom....