Film di Sergey Debizhev

Danila torna a casa dopo aver militato nell'esercito russo. Visto che la vita al paese è priva di prospettive, l'anziana madre lo convince a recarsi a San Pietroburgo dal fratello Viktor. Sembra infatti che costui abbia fatto fortuna. Ben presto Danila capisce che Viktor è un killer al soldo...

Si inizia con una Intervista di Sokurov ad una contadina di un kolchoz sovietico nel 1977. Dopo sette anni ritorna nello stesso luogo per mostrare il documentario e si accorge di come tutto non fosse propriamente rose e fiori.