Film di Sergey Ivanov

Per tutta la durata del film vediamo attraverso gli occhi di un personaggio non identificato, del quale sentiamo la voce, che si ritrova, come in un sogno, nel palazzo dell'Ermitage di San Pietroburgo, un tempo residenza degli Zar e oggi museo. L'unica persona che sembra vedere il nostro visitatore...

Giappone, 1945-46: l'imperatore Hirohito, per porre fine al conflitto mondiale decide di collaborare con il generale americano Douglas MacArthur, firma la resa e rinuncia pubblicamente alla sua divinità diventando il simbolo della nazione e dell'unità del popolo.

Quando la sua adorata moglie Tanya muore, Miron chiede al suo miglior amico Aist di accompagnarlo nel viaggio verso il Lago Nero nella Russia centro occidentale per dare l'ultimo addio alla donna secondo l'usanza Merya, un'antica cultura ungro-finnica.

Lera è una ragazza di vent’anni che vive da sola con la madre. Decisa a fuggire dalla periferia, Lera conduce una doppia vita: di giorno è un’innocente studentessa, la notte si trasforma in Gerda, una seducente stripper. Inizierà così un viaggio che la porterà a contatto con un mondo...