Film di Sergio Tedesco

La trama segue fedelmente la nota fiaba di Collodi: la nascita del burattino sotto le mani di Geppetto e il suo pellegrinaggio attraverso le vie del mondo. L'incontro con i famosi personaggi: il grillo parlante, Mangiafuoco, il gatto e la volpe, la Fatina Azzurra, Lucignolo. Il paese di Bengodi....

Un trapezista insegna ad una giovane ragazza e se ne innamora. La cosa fa ingelosire la sua vecchia collega, nonché ex amante che inizia a tormentarla. A causa della situazione, il trpezista cade e si ferisce seriamente.