Film di Shelley Winters

Yasha è un mago teatrale ebreo che gira per l'Europa orientale mentre distrugge la sua carriera a causa di problemi personali. Ha un'altra possibilità di successo teatrale, ma ha bisogno di fare un trucco nuovo di zecca in un teatro di Varsavia.

La proprietaria di una casa di tolleranza si innamora di un musicista, il quale, all'oscuro della sua losca attività, le chiede di sposarlo. La donna rifiuta, ma l'uomo, che non riesce a dimenticarla, insiste.

José Ramirez, un giovane bracciante messicano che ha appena ottenuto la cittadinanza americana, si innamora di Nancy, una ragazza bella che, però, beve molto e cerca di riportarla sulla retta via. Dopo qualche tempo José trova lavoro come bracciante nella fattoria di Ames, la cui moglie, stanca...