Film di Shigeru Yamamoto

Un contadinello baratta una mucca che sta portando al macello con un sacchetto di miracolosi fagioli, che, piantati, giungono sino al cielo, dove, in un castello, è tenuta prigioniera la Principessa delle Nuvole dalla Regina della Notte. E il contadinello la libera.

Michael, ragazzo sensibile e amante della musica, solo ed "incompreso", trova una bacchetta magica nella sua tanto amata serra di piante e fiori. Di colpo diventa piccino piccino come un folletto! Conosce una bellissima Fata, Florence, di animo immenso, delicata e stupenda che crede fermamente...