Film di Shlomo Vishinsky

1984. Centinaia di migliaia di Africani trovano rifugio nei campi profughi in Sudan. Gli Israeliani, con l`aiuto degli Americani, portano in salvo gli etiopi di origine ebrea, i Falasha. Un bambino viene salvato dalla madre che lo fa salire su un convoglio facendolo passare per ebreo. Verra'...

Yasha è un mago teatrale ebreo che gira per l'Europa orientale mentre distrugge la sua carriera a causa di problemi personali. Ha un'altra possibilità di successo teatrale, ma ha bisogno di fare un trucco nuovo di zecca in un teatro di Varsavia.