Film di Su Kuo-Liang

Dragon e Chin sono due cugini che si innamorano della stessa ragazza, entrando quindi in lotta tra loro per conquistare il cuore della giovane. Ma i due incappano in una banda di trafficanti di oggetti antichi intenzionati ad uccidere i due.

Un fratello e una sorella fuggono dalla Shanghai occupata dai giapponesi alla Taiwan occupata dai giapponesi, per stare con il nonno che gestisce una scuola di Kung-Fu. Tuttavia, il maestro di una scuola di Kung-Fu giapponese a Taiwan ha intenzione di portare tutte le altre scuole dell'isola sotto...