Film di Svetlana Nemirovskaya

Per tutta la durata del film vediamo attraverso gli occhi di un personaggio non identificato, del quale sentiamo la voce, che si ritrova, come in un sogno, nel palazzo dell'Ermitage di San Pietroburgo, un tempo residenza degli Zar e oggi museo. L'unica persona che sembra vedere il nostro visitatore...

Quando l'agente britannico di lunga data Harry Palmer perde il lavoro a causa della fine della Guerra Fredda, viene subito avvicinato da un boss russo, Alex. A San Pietroburgo Alex racconta a Harry del suo piano per il futuro della Russia, che è minacciato perché gli è stata rubata un'arma...

Lo scrittore, Viktor Banev, è distaccato presso la missione delle Nazioni Unite a Tashlinsk, una città della Zona avvolta da pioggia e nebbia perpetue. In realtà Banev è venuto alla ricerca di sua figlia Ira che vive in un collegio per bambini dotati gestito da misteriosi mutanti chiamati...