Film di Tamotsu Tamura

Kaji (Tatsuya Nakadai) diventa recluta nell'esercito imperiale giapponese, in seguito alla chiamata di leva (con cui si concludeva Nessun amore è più grande, primo capitolo della trilogia "La condizione umana"). Continua la sua lotta umanitaria contro i soprusi e le ingiustizie del sistema...

Gengobei è un uomo diviso tra il dovere di samurai e il sentimento verso una geisha. Tra inganni, identità nascoste e proiezioni mentali che si ripercuotono sul reale, sogno e realtà si confondono, mentre gli eventi precipitano nel sangue.