Film di Tommy Baker

Alla morte di un senatore, Jefferson Smith viene affiancato a Joseph Paine che è capo di una macchina politica corrotta. Con Saunders come segretaria di Jeff, Paine spera di ottenere l'approvazione della costruzione di una diga inutile, facendo concentrare Smith su un campo di boy scout. Quando...

Mytyl e il suo fratellino Tyltyl, figli di un taglialegna, vengono guidati dalla fata Berylune in un viaggio magico alla ricerca dell'uccellino azzurro della felicità. Essi attraverseranno il passato, dove incontreranno i loro nonni defunti, visiteranno il Paese del Lusso, dove saranno accolti da...