Film di Tony Vorno

Un vampiro si risveglia da un lungo sonno per attaccare una coppia che fa l'amore in un cimitero. Poi violenta la donna, che in seguito darà alla luce suo figlio. Il neonato berrà solo sangue dal seno della madre.

Nella speranza di restituire con un trapianto la vista alla figlia Nancy, che ha perso gli occhi in un incidente stradale da egli causato, il chirurgo Leonard Chaney comincia ad asportare bulbi oculari dalle persone che provvede prima a rapire e poi a tenere segregate. Per lui il vero orrore...

Jenny Davis è una ragazza sorda che fugge dall'ospizio in cui è ricoverata per cercare il fratello Steve, scomparso nel quartiere hippy a San Francisco. A darle una mano ci sarà il leader di una banda rock, Stoney, di cui la ragazza se ne innamora.