Film di Tracy Bogart

Arnold è un giovane gay che si guadagna da vivere cantando vestito da donna in un locale notturno di New York. Si innamora di un insegnante, Ed, che però non vuole ammettere le sue tendenze omosessuali. Un altro giovane, Alan, accetta una relazione con lui. I due trascorrono felici sei anni, ma...

Drew è bianco e Jason è nero, ma entrambi sono accomunati da uno stato di povertà assoluta e da una buona dose di spavalderia. Escogitano un sistema per guadagnare soldi: Drew vende Jason a qualche proprietario terriero come schiavo, poi lo libera ed insieme "cambiano aria".