Film di Ub Iwerks

La piccola Alice visita il Laugh-O-Gram Studio, dove gli animatori (tra cui Walt Disney) le mostrano varie scene sui loro tavoli da disegno. Tra queste: un gruppo di gatti che suonano e ballano; un topo animato che stuzzica un gatto vero finché quest'ultimo non si muove; due topi che si sfidano...

Una carovana di agricoltori, in viaggio verso l'Oregon, deve attraversare il territorio Sioux. Gli indiani impediscono il passaggio ai coloni e vogliono la bambina dai "capelli d'oro", che secondo lo stregone porterà fortuna alla tribù. Un avvenimento improvviso capovolgerà la situazione: il...

Topolino è un ferroviere alla guida di una simpatica e buffa locomotiva; poco dopo arriva Minnie che si mette a suonare il volino mentre Topolino balla sulla ferrovia della stazione. Il balletto si sposta sopra un vagone del treno che parte danzando anche lui, ma perde il controllo e il vagone...

Topolino decide di prestare servizio militare: combinerà un sacco di guai nel campo e provocherà le ire del suo Generale.