Film di Victor Argo

Durante un concerto, il sassofonista Izzy viene ferito. Una volta rimessosi, camminando nel quartiere di Manhattan inciampa per caso nel cadavere di uno straniero. Nella borsa che trova accanto al corpo trova un fazzoletto con un numero del telefono ed una scatola con una misteriosa pietra dalle...

Joe Gower, un bibliotecario, accetta di sostituire l'amico poliziotto Abe Washington all'audizione per l'annuale ballo della polizia. Qui, però Joe si innamora (ricambiato) della poliziotta Rachel Wareham, con la quale finisce per fare coppia fissa. Inizia così una carrellata di menzogne ed...