Film di Walt Disney

Pluto consegna il latte in una città dei Paesi Bassi. Per strada incontra Dinah, la cagnetta del sindaco, e i due cominciano ad amoreggiare. Lei però si impiglia nella corda che fa suonare l'allarme, e Pluto la libera. Arrivano i cittadini, e il sindaco bandisce i due cani dalla città perché...

Paperino e Pippo stanno mettendo dei cartelloni pubblicitari in una fattoria (cantando "Impara a fischiettar" da Biancaneve e i sette nani). Pippo si prepara ad affiggerne uno su un mulino a vento, ma i suoi attrezzi continuano a scomparire per poi riapparire sulle pale del mulino e poi Pippo...

Pippo va a caccia con la sua anatra meccanica e incontra una preda molto difficile.

Topolino è un ferroviere alla guida di una simpatica e buffa locomotiva; poco dopo arriva Minnie che si mette a suonare il volino mentre Topolino balla sulla ferrovia della stazione. Il balletto si sposta sopra un vagone del treno che parte danzando anche lui, ma perde il controllo e il vagone...

Paperino si ritrova ad avere a che fare con lo spirito della psicologia infantile, un piccolo papero in abiti da laureato, che lo invita a rivedere i suoi metodi educativi, partecipando ai giochi dei nipotini, anziché punirli per le loro negligenze. La situazione si complica quando tre cannibali...