Film di Walt Disney

Paperino cerca in tutti i modi di addormentarsi ma il suo sonno viene inevitabilmente turbato da agenti esterni che sembrano complottare contro di lui, portandolo sull'orlo dell'esaurimento.

Topolino è il capitano di una squadra di football americano di nome "I Massacratori di Topolino", che sta giocando l'ultimo quarto di una partita contro i "Gatti Randagi". Topolino incontra i favori del pubblico (tra cui Minni, Clarabella e Orazio Cavezza). Pippo è il radiocronista. Topolino,...

Minni fa nascondere a casa sua Orazio Cavezza, Clarabella e tutti gli altri amici di Topolino per organizzare una festa a sorpresa per il compleanno del fidanzato. Quando questi arriva, tutti escono dai nascondigli, urlano "Sorpresa!" e gli cantano "Tanti auguri". Arriva il cuoco con la torta, ma...

Pippo sta per sistemare un'amaca nel cortile del suo attico, ma gli manca un albero. Decide immediatamente di prenderne un altro ma mostra scarso giudizio riguardo al fatto che quello che sceglie è inconsapevolmente la casa di un puma. Il leone torna all'attico di Pippo per reclamare il suo...

L'aereo di Topolino e Pluto fa 15 minuti di sosta a Belém. Topolino lancia la palla di Pluto nella foresta, e il cane la insegue. Presto Pluto incontra un armadillo che è uguale alla sua palla. All'inizio Pluto è ostile verso l'animale, ma poi i due fanno amicizia e giocano insieme. Al momento...

Pluto si ritrova per la prima volta davanti ad un distributore di gomme da masticare e, attratto dall'odore del bubble gum, riesce a scassinarlo.

Lem Siddons, un jazzista spiantato, lascia la sua band per mettere radici in una cittadina dove comincia a lavorare come commesso di negozio guadagnandosi l'affetto degli abitanti. Sposerà Vida e adotterà un piccolo boy-scout rimasto orfano. Un film sentimentale e delicato, targato Walt Disney,...

La mammy mette fuori di casa Pluto, ma il cane sente subito il profumo dell'arrosto cucinato dalla donna. Così rientra in casa di nascosto per mangiarselo. Dopo aver tentato inutilmente di raggiungere l'arrosto usando un'asse da stiro, Pluto finisce per inspirare del sapone in polvere e...

La decorazione di un piatto di porcellana cinese prende vita, mostrando la storia della giovane figlia dell'Imperatore che una notte, mentre il padre dorme, si allontana dal palazzo per seguire una farfalla. Arrivata vicino alla sponda del fiume la ragazza cade in acqua, ma c'è lì un giovane...

George Geef (Pippo) capisce che dalla paternità derivano grandi responsabilità.

Mentre è a caccia con Topolino, Pluto sente l'odore di un orsetto lavatore e segue la pista. Ma l'intelligente procione scopre di essere seguito ed elabora alcuni trucchi per mettere il cane fuori strada. Quando finalmente Pluto trova l'orsetto lavatore, esso ruba di nascosto il cappello di...