Film di Warner Oland

Charlie Chan indaga sull'omicidio di un regista cinematografico. Subito emerge che ad assassinarlo è stata un'attricetta rifiutata dallo stesso per un ruolo in suo film.

Don Giovanni, inguaribile rubacuori, giunge a Roma e s'invaghisce di Adriana Della Varnese, ma Lucrezia Borgia ci mette lo zampino e li fa arrestare entrambi. Lo spadaccino riesce però a fuggire dal carcere, libera la sua amata e insieme, fuggono dall'Italia.

Il direttore del circo viene trovato ammazzato. L'esecutore materiale del delitto risulta essere stato uno scimmione. Ma qualcuno ha tramato e ha lasciato la gabbia aperta. Il famoso poliziotto orientale Chan e suo figlio svolgono indagini e scoprono l'assassino.

Don Cesar de Vega (Douglas Fairbanks), figlio del vendicatore mascherato Zorro, viene mandato in Spagna per continuare i suoi studi e imparare le tradizioni della sua patria. Ben accolto dai dignitari locali, si ritrova presto coinvolto in un caso di omicidio di cui è ritenuto responsabile....

Quando un uomo buono a nulla di nome Dan viene pugnalato a morte e il suo braccio rotto, Charlie Chan è sul caso. Il suo primo indizio viene dalla sorella della vittima, che ha notato un predatore che indossava un orologio da polso che si illumina al buio.