Film di Wilfred Jackson

Gli insetti hanno completamente preso il controllo del giardino di Topolino. Gli spruzza con insetticida, ma finisce e continuano a banchettare. Mescola un nuovo lotto. Nel frattempo, Plutone insegue un insetto e si infila la testa in una zucca. Inciampa e va a sbattere contro Topolino e lo...

Un gran numero di insetti e altri invertebrati borghesi arrivano in un caffè gestito e frequentato esclusivamente da loro simili. L'illuminazione del locale è fornita da lucciole, e mentre i clienti vengono serviti ai tavoli, un'orchestra suona musica jazz con degli strumenti composti di fiori....

Gli animali nel cortile (fra cui Minni) stanno guardando una serie di brevi numeri di canto e danza eseguiti da altri animali, come le Ziegfeld Follies dell'epoca. Si inizia con Topolino che suona il pianoforte con altri animali. Seguono una serie di altri brevi numeri di danza e canto, dove...

Topolino ha costruito un robot per competere sul ring contro Kongo, il gorilla assassino. Ogni volta che sente il clacson dell'auto di Minni, impazzisce e inizia a prendere a pugni qualsiasi immagine di Kongo che vede, anche se è su un muro di mattoni, danneggiando in tal modo se stesso. Topolino...