Film di Yakov Protazanov

Anno 1921: le radio del mondo intero captano un messaggio misterioso, il testo è sibillino in quanto comunica solo 3 parole di una lingua sconosciuta. A Mosca, vivono l'ingegnere Los e il suo collega Spiridinov. Il primo di loro si sente spiato; scoprirà poi di essere osservato con un potente...

In russia, durante il regno di Nicola I, il principe Kasatsky scopre che la sua fidanzata ha una relazione con lo zar. Decide di rompere il fidanzamento e si ritira in un convento dove cerca di raggiungere la santità.