Film di Yeung Wai

Ogni anno il maestro d'armi di Yin Ke Feng organizza il trasporto di 200 mila tael d'argento verso la capitale. Non più giovanissimo, con il suo Kung Fu non riesce più a combattere. Di fatto la refurtiva la vorrebbe prendere Chao Hong, capo dei ladri della tigre volante. Yi Lo incontra Yun Piao...

1934: Seul è occupata dai giapponesi, che spadroneggiano fra la popolazione. La giovane Yu Ying ed i suoi due amici, Fan Wei e Kao Chang, sono cinesi arrivati in Corea del Sud per studiare l'Hapkido. Sono disgustati dal comportamento degli invasori, ed appena diventati maestri di Hapkido tornano...

Tiao-Er, esperto in judo, torna nella scuola cinese dalla quale era stato espulso e comincia a sopraffare gli alunni ma, battuto e umiliato dal Maestro, promette di tornare con esperti di karatè. Ingaggiati tre giapponesi, invade la scuola e uccide quasi tutti gli alunni e lo stesso insegnante....