Film di Yoko Oyagi

Una spedizione nel Pacifico meridionale atterra su un'isola tropicale dove i nativi adorano la misteriosa divinità Gappa. Un terremoto apre una caverna sotterranea e all'interno viene scoperto un cucciolo di rettile. I nativi avvertono gli stranieri di lasciare in pace la schiusa, ma non ascoltano...

Nel 1936 Kishizo, un bottegaio di Tokyo, molla tutto e si chiude in una stanza d'albergo con Sada, una geisha. Una passione ardente li travolge furiosamente mentre fuori infuria la guerra tra Cina e Giappone. Per Sada il suo amante diviene un'ossessione totale ma durante un amplesso l'uomo muore....

Tajima è un investigatore privato responsabile della sua stessa compagnia, Detective Bureau 2-3. Quando le bande criminali in guerra vanno in mare rubando munizioni militari statunitensi, Tajima interviene per fermare ciò che la polizia non può.