Film di Yuen Shun-Yi

Durante la Dinastia Ching, gli invasori manciuriani, capitanati dal Generale Che Kang, distruggono il tempio Shaolin per prevenire la resistenza. Tra i pochi sopravvissuti c'è il temibile guerriero Hung Hsi-kuan.

In una rissa futile Chen uccide Mey, il migliore alunno della scuola di lotta di Chang, il quale manda gli altri alunni a casa di Chen, (occupato altrove a menar strage di avversari): il padre di Chen rimane ucciso mentre la madre uccide o mette in fuga gli aggressori. Chen e la madre stabiliscono...

Tiao-Er, esperto in judo, torna nella scuola cinese dalla quale era stato espulso e comincia a sopraffare gli alunni ma, battuto e umiliato dal Maestro, promette di tornare con esperti di karatè. Ingaggiati tre giapponesi, invade la scuola e uccide quasi tutti gli alunni e lo stesso insegnante....