Film di Tamar Skhirtladze

Merab si è formato fin da giovane al National Georgian Ensemble con la sua compagna di danza Mary. Il suo mondo si capovolge quando arriva Irakli che si rivelerà essere un grande rivale.

Una quattordicenne arriva in un tranquillo villaggio dell'ex Unione Sovietica per trascorrere le vacanze estive a casa di una zia. Qui, si innamora di un astronomo quarantunenne vedovo.