Film di Hisashi Inoue

Pero, un gatto dai lunghi stivali rossi condannato a morte per aver salvato un topo, fugge dal Clan dei Gatti ed incontra Pierre, giovane dal cuore puro e leale, scacciato dai fratelli dopo la morte del padre mugnaio. I due decidono di partire insieme in cerca di fortuna e così si imbattono nella...

Varie storie di Andersen mescolate in un film dove vediamo il giovane Andersen disperarsi per ottenere un biglietto per l'opera. Durante le sue vicissitudini, troviamo appunto vari personaggi delle favole mischiati in un calderone stilisticamente a meta' strada tra un classico Toei e un musical...