Film di Noriko Ohara

Non potendo più mantenere il trovatello che ha allevato, Jerome Barberin cede a Remì a padron Vitali, un vecchio che si guadagna da vivere con spettacoli ambulanti. Dopo la morte di Vitali, Remì ricostruisce la compagnia e, durante il suo vagabondare, conosce la signora Milligan ed il figlio...

Sul pianeta Boazan si sta decidendo il successore dell'imperatore: l'erede è troppo debole, restano perciò il figlio del fratello minore dell'imperatore, Kentarus, e il figlio della cortigiana preferita dell'imperatore, Zambazir.

Ataru e gli altri si uniranno al concorso di 'Corsa di nuoto ad ostacoli', organizzato dal Preside della scuola superiore Tomobiki. Ciascuno degli studenti del Tomobiki devono affrontare diversi tipi di ostacoli durante la gara, solo pochi di essi raggiungono la finale e la loro situazione sta...