Film di Takeshi Kobayashi

Traccia i travagliati anni dell'adolescenza degli studenti Yūichi Hasumi e Shūsuke Hoshino, esplorando le mutevoli e complesse dinamiche di potere della loro relazione sullo sfondo dell'amore di Yūichi per la musica sognante e astratta della pop star immaginaria Lily Chou-Chou.

La paura si diffonde a Tokyo con la rivelazione che i demoni vivono tra noi. La paranoia e il lato oscuro dell'umanità infiammano le strade e tutti si guardano con sospetto, perchè chiunque potrebbe essere un demone sotto fattezze umane. La tragedia che si abbatte sulla famiglia di Akira/Devilman...

Fujishiro e Yayoi stanno per sposarsi: lui è psichiatra in un ospedale universitario, mentre lei è una veterinaria in uno zoo. Il giorno del suo compleanno, il primo aprile, Yayoi scompare senza dire nulla lasciandolo solo. Fujishiro, cercando di capire il perché di quella fuga improvvisa...