Film di James Wong

Il giovane Ning viene arrestato e ingiustamente accusato di essere un bandito. Condannato a morte, riesce a scappare e incontra il monaco Autumn, insieme al quale si rifugia in un tempio abbandonato. I due ignorano però che il luogo è infestato...

Un Gran Sacerdote e il suo giovane discepolo Fong si recano al Tempio dell'Orchidea per scacciare il malvagio Demone dell'Albero, ma questi invia la bella Lotus per sedurre il ragazzo. La giovane, però, si innamora di Fong e decide di ribellarsi al suo padrone.

Dexter, ricco soltanto di un addestramento al kung fu durato 12 anni, torna ad Hong Kong dove tenta invano di trovare un modesto lavoro per mantenere se stesso e il nonno. Gli inevitabili scontri con il boss locale Powell, gli guadagnao l'accusa di spaccio di droga da parte della polizia corrotta....

Un ragazzo cerca il suo amore attraverso l'immensa Cina. Sulla sua strada incontrerà demoni, spiriti maligni e due cacciatori di fantasmi pronti a tutto.