Film di Kim Ki-cheon

Portando con se solo una piccola valigia, Yong-hyun, un tassista di ventinove anni, si trasferisce al numero 504 del complesso residenziale Migum, in un appartamento il cui precedente inquilino, uno scrittore di nome Kwang-tae, è morto in un terribile incendio. Un giorno Yong-hyun incontra sulla...

Yu-bong è un cantante girovago di Pansori, il canto tradizionale coreano; l'accompagna una piccola orfanella che ha adottato come figlia per trasmetterle, da maestro ad allieva, l'arte del Pansori. Durante il soggiorno in uno dei tanti villaggi visitati, Yu-bong conosce una donna di cui si...