Film di Kim Eui-sung

Giunto a Seul per incontrare l'amico critico Young-ho, il regista fallito Seong-jun incrocia colleghi e allievi. E finisce a bere in un locale la cui proprietaria è la sosia della sua fidanzata, con cui ha appena rotto.

Kwon, un'insegnante di lingue, riceve una serie di lettere senza data da un ex collega giapponese, Mori, che due anni prima le aveva invano proposto di sposarlo. Mori è ora tornato a Seoul per ritrovarla, ma purtroppo Kwon è lontana da casa. Mentre attende la donna che ama, Mori le scrive appunto...