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Un esperto di arti marziali, immigrato a San Francisco dalla Cina alla ricerca di una vita migliore, si scontra con la malavita locale.

Tomas Milian nella sua più drammatica interpretazione: un'estenuante caccia all'uomo che si protrae per l'intero arco del film... L'odiato marsigliese (un perfido e cinico Gastone Moschin) e la sua banda di sgherri (tra cui un giovanissimo Ray Lovelock) compiono una sanguinosa rapina e si danno...

Shangai Joe e il suo partner, il classico venditore ambulante, fanno insieme concorrenza alla celebre coppia Spencer - Hill. Alla fine, il cattivo di turno viene smascherato e sconfitto.